José Virgilio Ordaz - JVirgilioOrdaz1

El mercado de autos nuevos en México no se recupera en octubre de 2021. No se espera una mejora en los siguientes meses, a causa de la escasez de semiconductores, el aumento en los precios de los autos y la legalización de autos “chocolate”.

México octubre de 2021, se mantiene escasez de semiconductores

Durante octubre de 2021 se mantuvo la tendencia a la baja del mercado de autos nuevos en México, con una caída mensual de 9.1%, al pasar de 84,351 unidades vendidas en octubre de 2020 contra 76,640 del ejercicio anterior. En el acumulado de los primeros 10 meses del año todavía se observa una ganancia de 11.5%, gracias al buen comportamiento observado entre marzo y agosto, cuando los inventarios aún no se veían castigados por la escasez de semiconductores.

Aumento en los precios de los autos nuevos

Además de la crisis de los chips, se suman otros factores negativos, como el alza internacional en el precio de insumos como el acero, ante la alta demanda de países como China y Estados Unidos, así como la escasez provocada por el cierre de siderúrgicas durante la pandemia. Esto ha llevado al acero laminado en caliente a incrementos pico de hasta 200% en meses anteriores. Sumen a esto el incremento en el valor del dólar, ahora que comienza a estabilizar su valor luego de picos a la baja, provocados por la devaluación artificial vía el exceso de impresión de circulante.

Caída del poder adquisitivo

También está la caída en la economía de México. Tras el cierre de muchas empresas durante la crisis de la pandemia, no fueron pocos los que tuvieron que buscar otras actividades, usualmente con ingresos inferiores, muchos en la informalidad. Traducción: como afirma el gobierno de México, se recuperaron buena parte de los empleos perdidos, pero estos tienen salarios inferiores en buena parte de los casos. Tampoco hubo apoyos extraordinarios durante la crisis, ni al ingreso ni a las PYMES. El aumento en las tasas de interés locales a lo largo del año también desincentiva el crédito más allá de los bienes básicos.

Autos “chocolate”

La expectativa es que la escasez de semiconductores no mejore en 2022, lo cual incluso afectará la oferta de productos electrónicos durante el venidero “Buen Fin” (el equivalente al Black Friday). No es de extrañar que las perspectivas sean malas para los siguientes meses, más si sumamos la legalización masiva de autos de procedencia ilegal (“chocolates”) recién instaurada por el presidente de la república, lo que afectará el precio de los autos usados en el corto y mediano plazo, así como la venta de autos nuevos en el largo plazo. Tal como ocurrió con un movimiento similar en 2005, es probable que esto afecte empleos establecidos.

Marcas con buen desempeño en octubre de 2021 en México

Pocas son las marcas que se salvan en octubre de 2021, caso concreto de BMW (+1.4%), Ford (10.3%), JAC (88.9%), Lincoln (20%), Mercedes-Benz (81.4%, contando vehículos comerciales), MG (10,895%), Mitsubishi (120%), Chrysler, Dodge, RAM y Jeep (7.3%), Suzuki (5.1%), Bentley (200%) y SEAT (42%). Hay tres vertientes: primero, marcas nuevas, como JAC o MG. Luego están las firmas con productos nuevos con bastante éxito, como la Ford Bronco Sport, que ya es el modelo mejor vendido de la marca, el Suzuki Swift, que acaba de sumar una variante Mild-Hybrid, Mitsubishi Xpander o SEAT León.

Autos mejor vendidos en México en octubre de 2021

De hecho, MG, la otrora marca británica, ahora de capital y desarrollo chinos, ya tiene dos modelos entre los 30 más vendidos: la Crossover ZS (puesto 28) y el sedán MG5 (puesto 15), por lo que el fabricante ha tenido una buena aceptación. Les dejamos los 30 modelos más vendidos del mercado mexicano durante octubre de 2021:

Nissan Versa 6,418

Chevrolet Aveo 3,366

VW Vento 2,817

Nissan NP300 2,812

Kia Río 2,761

Mazda3 1,919

Nissan Sentra 1,848

Nissan March 1,601

Chevrolet Captiva 1,499

Kia Forte 1,430

VW Tiguan 1,386

Mazda CX-30 1,382

Nissan Kicks 1,295

Hyundai Grand i10 1,258

Kia Seltos 1,199

MG5 1,132

Honda HR-V 1,013

RAM 1500 Crew Cab 982

VW Saveiro 950

Toyota Hilux 919

Dodge Attitude 918

Toyota Avanza 852

SEAT Ibiza 827

Honda City 820

VW Polo Sedán 792

Suzuki Swift 785

MG ZS 734

Mitsubishi L200 733

Ford Bronco Sport 708

Kia Sportage 688

Lexus y producción

El resto de las que crecen en octubre de 2021 en México son marcas de lujo, un segmento menos castigado durante las crisis. De ahí que no resulte extraño el anuncio del arribo de Lexus al mercado mexicano, luego de meses de retraso por la pandemia. Lexus era una de las grandes ausentes al sur del Río Bravo, pero al fin inicia su arribo. Aunque en el acumulado aún hay un acumulado positivo (+2%), en el mes la producción automotriz cayó 26%, por lo que es casi seguro que el cierre sea a la baja.

Exportaciones en octubre de 2021 y Reforma Eléctrica

El caso de las exportaciones es similar, con un superávit del 6% en el acumulado, mientras que en octubre la caída es del 20%. El 75.7% de las exportaciones desde México van a Estados Unidos, por lo que sigue siendo el principal socio comercial, aunque la “letra pequeña” del nuevo USMCA/T-MEC podría afectar este apartado, junto con la Reforma Eléctrica promovida por el gobierno de México. Al pretender devolver al estado la exclusividad de la generación de la electricidad, afectará la huella de carbono de prácticamente todas las plantas automotrices en México, pues generan buena parte de su energía eléctrica con fuentes renovables.

Perspectivas para 2021

Las ventas de autos nuevos en octubre de 2021 en México, 76,640 unidades, estuvieron por debajo del pronóstico de la AMDA y la AMIA, 79,052 autos, por lo que el pronóstico en los próximos meses no es positivo, sobre todo al sumar todos los factores negativos enlistados. Nuestro estimado es de 1,050,000 unidades para el 2021, con lo que se superará el millón de unidades, una meta que no se logró en 2020, que se quedó en 950,063 autos nuevos. De todos modos, queda lejos de los 1,607,165 vehículos de 2016, el mejor auto del mercado en México.